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    2. (哲靈深度)基于應用場景分析的BIM行業研究

      11/17

      一、行業概述

      1.BIM在設計階段和施工階段的應用滲透率較低,處于市場成長期;

      (1)BIM在設計階段和施工階段的市場滲透率低;

      BIM應用在國外市場已經非常普遍。英國強制使用BIM,根據2011年”政府建設戰略”的相關規劃,明確要求到2016年全面協同BIM;美國2004年實施3D-4D-BIM扶持計劃,根據McGrawHill調研,美國工程建設行業使用BIM的比例由2007年的28%提升至2012年的71%;北歐部分領域強制使用BIM,挪威、芬蘭等國的BIM使用比率超過60%并持續增長。

      我國BIM應用的市場滲透率低。根據2015年《中國建筑施工行業信息化發展報告》的抽樣調查結果,我國工程建筑行業,僅有10%的企業大面積推廣BIM應用,26%的企業正在進行項目試點,尚有64%的企業未使用BIM應用。

      圖表 1:被調查企業應用BIM現狀

      數據來源:中國建筑施工行業信息化發展報告

      (2)施工階段項目管理軟件市場空間大;

      BIM應用在設計階段市場空間小。設計階段和施工階段對BIM軟件的需求很大,但因為設計階段的基礎平臺軟件多為國外軟件廠商壟斷,比如Autodesk、Bentley、DassaultSystems等,國內企業多從事基于國外平臺軟件的二次開發,且業務應用多集中在結構、暖通、電氣、給排水、勘察等領域,市場空間有限,市場份額分散(上市和三板公司中暫無一家公司營收超過1億)。

      施工階段項目管理軟件市場空間大。施工階段除了傳統的造價軟件之外,基于BIM的信息維度和協同管理需求,BIM應用在碰撞檢測、施工模擬及優化、進度管理與控制、現場生產協同、全過程成本管控等多個方面均有重大作用。全國造價員大概有100萬人,而以技術員為代表的施工人員有1200萬人,倘若施工階段的信息化率和造價相同,那么施工階段的市場空間10倍于造價。由于二維模型的信息維度少,精確程度低,因此傳統基于CAD的項目管理軟件在進度控制、成本管控、施工模擬等層面的作用有限,滲透率低,因此基于BIM的項目管理軟件屬于增量市場,潛力很大。

      (3)設計階段和施工階段的BIM應用處于成長期

      BIM應用從設計階段往運維階段不斷滲透。BIM的核心價值在于技術與管理的協同,業主方有推動建設過程的標準化的動力,因為建設過程的標準化,能夠加快建設進度,縮短工期,減少返工,降低成本,因此業主方的管理需求成為推動BIM在工程建設項目中應用的源動力。而這些提效降本的作用,直接體現在對設計階段和施工階段的協同管理,而運維階段的BIM應用一定程度上依賴設計階段和施工階段的數據基礎(見“中國尊”項目),因此BIM應用首先在設計階段和施工階段展開。

       當前設計階段和施工階段的BIM應用正處于成長期。BIM在設計階段和施工階段的應用場景為“人+機”,當行業具備“高素質BIM人才+承載BIM軟件的終端”的條件時,市場就擁有大規模應用和爆發的基礎。BIM應用在設計階段和施工階段的核心驅動力為提效降本。設計階段,BIM應用能夠更方便檢驗設計錯誤,減少返工率,從而提高設計效率;招投標階段,BIM應用能夠通過虛擬建造,比較準確的估算出建筑費用,有利于投標報價;施工階段,BIM應用在施工技術(碰撞檢測、模擬施工)、施工成本(精確算量、全過程成本管控)、施工生產(進度管控、現場生產協同、裝配式施工)等層面,保障工程進度、提高工程質量和資金利用率。當前,政策、軟件、標準、人等多個層面已經逐步具備大規模使用BIM的條件,而且BIM也能明顯的帶來商業利益,因此設計階段和施工階段的BIM應用正蓬勃發展。

      圖表 2:BIM在設計和施工階段的應用

      數據來源:互聯網

      2.   BIM應用在運維階段處于市場初創期,爆發有待運營商級NB-IOT網絡的建設;

      (1)BIM在運維階段應用的核心驅動力為提效降本

      BIM在運維階段應用的核心驅動力為提效降本。三維可視化和視覺交互能夠提高用戶體驗,但是對于B端客戶來說,視覺交互并不是使用的核心需求,核心驅動力是提效降本。BIM在運維階段的應用中,BIM只是技術平臺、信息載體和交互接口,核心價值是基于BIM和動態數據的管理帶來的效率提升和成本下降。這里的數據有兩個層面:第一個層面,是建筑及建筑模型本身的數據積累;第二個層面,是管理對象的動態數據。第一個層面的數據有待BIM應用在設計和施工階段的數據基礎,第二個層面的數據需要以智能終端(或傳感器)和物聯網為基礎。

      (2)運營商級的NB-IOT網絡是BIM在運維階段大規模應用的基礎

      BIM在運維階段的應用場景為“人+機+物”。BIM在設計階段和施工階段的應用場景是“人+機”,BIM在運維階段的應用場景為“人+機+物”,即“高素質BIM人才+承載BIM軟件的終端+物聯網”。BIM的優勢在于三維可視化、視覺交互,但BIM在運維階段應用的動因是管理,高效管理的基礎是數據交互。只有終端智能化,才能通過智能終端(或傳感器)產生和收集多維度數據,再通過物聯網這個傳輸管道與BIM產生數據的動態交互,才具備大規模應用的基礎,因此BIM在運維階段的應用場景為“人+機+物”。

      運營商級NB-IOT網絡是BIM在運維階段大規模應用的基礎。NB-IOT擁有以下四個優勢:1)廣覆蓋:NB-IoT 的覆蓋比傳統GSM網絡好20個DB(如果按照覆蓋面積計算,一個基站可以提供10 倍的面積覆蓋);2)海量連接:200KHz頻率下面,借助 NB-IoT 一個基站可以提供 10 萬個連接;3)低功耗:NB-IoT 通訊模組電池可以十年獨立工作,而不不需要充電;4)低成本:NB-IoT模組的成目標小于5 美金。NB-IOT在廣覆蓋海量連接低功耗低成本的應用場景,比如智能水表、倉儲管理、設備管理、資產追蹤、環境監測等密度集中和電池供電的應用場景,擁有無可比擬的優勢。而BIM在運維階段的應用,諸如設備管理、能源管理、管網管理、空間管理等,均涉及海量高密度傳感器和終端,且對功耗要求高,因此NB-IOT的運營商網絡建設是BIM運維階段大規模應用的基礎。

      2017年是NB-IOT商用的元年,預計基于NB-IOT的物聯網應用爆發在2019年。以3G網絡為例,2009年為3G網絡商用的元年,2011年智能手機出貨量才開始大規模放量,2013年才進入移動互聯網應用爆發的元年(《紐約時報》)。與3G網絡同理,基于NB-IOT的物聯網應用爆發需要傳感器和智能終端的支撐(移動互聯網應用爆發需要智能手機的支撐),因此基于NB-IOT的物聯網應用爆發在時間上要落后于網絡建設,樂觀估計物聯網應用爆發在2019年,BIM應用在運維階段處于市場初創期。

       

      二、廣聯達概述

      1.廣聯達的產品路徑

      廣聯達將業務拓展到決策、設計、采購、施工、運維整個建筑生命周期;公司產品從預算軟件擴展到工程造價、工程施工、工程信息、國際化、產業金融等多領域。上市之后的產品路徑如下:

      (1)第一階段:2010-2012年,由通用的造價軟件向專業造價軟件拓展。2010年以前,公司采用通用造價軟件,2010-2012年間,廣聯達開發了全過程造價軟件,以及精裝算量、鋼筋對量等針對特定領域的專業造價軟件。

      (2)第二階段;2013年,公司基于傳統造價業務,開發了基于BIM的造價軟件向市場推廣。

      (3)第三階段:2014-2016年,公司重點開拓了工程造價信息業務、電商業務、產業金融業務,并豐富了BIM應用及針對特定領域(基建+工業工程)的專業造價軟件。工程造價信息業務屬于傳統造價業務的延展,產業金融業務屬于電商業務的延展。

      廣聯達產品進化的總體思路:1)從通用造價軟件,往特定領域的專業造價軟件拓展。廣聯達造價軟件在房建領域優勢明顯,市占率超過50%,基于房建積累的重疊客戶資源和品牌優勢,廣聯達針對基建和工業工程領域大力拓展專業造價軟件,包括地鐵工程、電力、土建、公路、市政、水利水電、冶金、石油化工、民用機場、煤炭工程等。2)從造價軟件,往造價信息業務、B2B電商業務、產業金融業務延展,基于客戶資源,廣聯達針對造價信息需求拓展了造價信息業務,針對建材采購需求拓展了B2B電商業務,針對融資需求拓展餓了產業金融業務。3)聚焦于BIM在施工階段的應用和拓展。

      2.   廣聯達成長路徑

      表格 1:廣聯達財務表現

       

       

      2016年

      2015年

      2014年

      2013年

      2012年

      2011年

      2010年

      2009年

      2008年

      2007年

      營業收入

      202955    

      153583    

      175987   

      139310   

      101366   

      74364     

      45057     

      30861     

      23080     

      17555

      同比(%)

      32.15

      -12.73

      26.33

      37.43

      36.31

      65.05

      46.00

      33.71

      31.48

      43.81

      凈利潤

      42310

      24197

      59610

      48835

      30875

      27873

      16504

      10470

      6356

      5756

      同比(%)

      74.85

      -59.41

      22.06

      58.17

      10.77

      68.89

      57.63

      64.74

      10.42

      216.66

      數據來源:財務報告

      廣聯達的發展過程,“房建”和“造價”始終是廣聯達業務的核心。結合廣聯達的產品路徑,可知廣聯達的業務拓展以造價為中心,即使2014年以后拓展的工程造價信息業務、電商業務、產業金融業務,也是以造價為基礎??v觀建筑信息化的所有軟件,除了CAD、BIM的平臺級軟件,造價軟件得到最廣泛的應用,因為造價軟件滿足企業成本核算和控制的需求,對企業提效降本有重要作用。2013年以前,廣聯達的造價業務主要聚焦于房建領域,廣聯達的成長史也就是中國房地產近10年的發展史,廣聯達正是“站在風口的豬”。

      3.   廣聯達的BIM布局

      廣聯達在BIM應用上聚焦施工階段。從2009年以來廣聯達BIM一直專注BIM技術研發。既提供滿足大型復雜項目的整體BIM解決方案,也有BIM 5D、MagiCAD、BIM算量、BIM場地布置、BIM模板腳手架等一系列標準化軟件以及免費的BIM瀏覽器和BIM審圖軟件。同時,廣聯達開發了以BIM為載體、以項目管理為核心、以集成平臺和協同辦公為基礎的、以核心業務應用為主體的項目管理軟件(或BIM解決方案),包括企業綜合項目管理信息系統,勞務管理信息系統,施工視頻監控整體解決方案,物資管理系統,物料現場驗收系統,增值稅發票管理系統等。

      圖表 3:廣聯達的BIM產品介紹

       

      數據來源:互聯網

      外延并購和投資加快BIM布局。2014年4月,廣聯達以1800萬歐元收購全球領先的MEP設計和施工軟件公司芬蘭Progman Oy公司100%股權,此次收購建立公司進入歐洲市場的橋頭堡,將BIM應用向設計領域延伸,MagiCAD內嵌歐洲最大的產品建模數據庫,是整個北歐及歐洲大陸地區領先的機電BIM軟件,已被歐洲大多數國家和地區的建筑設備行業所采用。2015年12月,廣聯達以100萬美元完成對以色列RDV系統有限公司的B 輪戰略投資,RDV是一家從事基于云計算的可視化BIM套裝軟件開發的公司,旨在高效低成本的完成任何規模工程項目的三維建模,實現基于可視化的交流,服務對象包括工程師、設計師、建筑師、規劃師等。通過外延并購和投資,廣聯達拓展了產業鏈,拓寬了產品線,同時通過與所投公司的技術合作或引進,既能夠完善廣聯的自主圖形平臺,也可以加強BIM產品間的融合和對接。

      圖表 4:廣聯達BIM產品與第三方平臺軟件的融合

      數據來源:互聯網

      1. 4.   廣聯達BIM應用與同業對比

      廣聯達和魯班在國內BIM應用中相對領先。我國BIM應用市場起步晚,市場滲透率較低,各軟件企業專注領域各不相同,國內BIM應用的軟件公司,較大的有廣聯達、魯班,此外還有斯維爾、天正軟件、品茗軟件等體量較小的公司。國外BIM應用的軟件公司,主要有Autodesk、Bentley、Dassault Systems等。

       

      企業

      主要BIM產品

      主要應用階段

      廣聯達

      BIM 5D、MagiCAD、BIM審圖、BIM算量、BIM瀏覽器、BIM場地布置、BIM模板腳手架等

      主要應用于施工階段

      魯班

      集成應用、建模算量、BIM瀏覽器、進度管理、工程基礎數據分析、工程數據等

      主要應用于施工階段

      Autodesk        

      Revit系列軟件

      主要應用于設計階段

      斯維爾

      設計類軟件(暖通、日照分析、節能分析、建筑設計)和造價類軟件

      主要應用于設計階段和施工階段

      盈建科

      結構設計軟件、鋼結構設計軟件

      主要應用于設計階段

      鴻業科技

      暖通空調軟件、給排水軟件、規劃軟件

      主要應用于設計階段

      天正軟件

      建筑設計、市政規劃、協同設計與管理軟件

      主要應用于設計階段

      品茗軟件

      HiBIM軟件、BIM建模翻模軟件、BIM模塊工程設計軟件、BIM腳手架設計工程軟件、BIM施工策劃軟件、BIM算量、BIM 5D

      主要應用于設計階段和施工階段

      北京達美盛

      建筑大數據可視化管理平臺、工程大數據可視化管理平臺、三維可視化協作平臺、可視化資產管理系統、三維布置設計軟件(主要用于工廠設計)       

      主要應用于設計階段和運維階段

       

      • 我們的評價

      (1)BIM應用的核心驅動力為提效降本。三維可視化和視覺交互是BIM的優勢,但驅動BIM在運維階段應用的驅動力是提效降本。廣聯達的造價業務能夠伴隨行業快速放量,正是因為造價軟件能夠對企業提效降本有重要作用,有利于企業管控成本。

      (2)基于BIM的運維管理處于早期,大規模爆發有待運營商級NB-IOT網絡的建設。BIM應用在運維階段的應用場景為“人+機+物”,與設計和施工階段的應用場景有很大不同,因此該領域的發展脈絡也絕對不會是對設計和施工階段的簡單復制。另外,BIM在運維階段的應用,諸如設備管理、能源管理、管網管理、空間管理等,均涉及海量高密度傳感器和終端,對功耗要求高,這些應用場景正是NB-IOT的優勢,因此NB-IOT的運營商網絡建設是BIM運維階段大規模應用的前提。

      (3)基于BIM的施工管理處于成長期。BIM在設計階段和施工階段的應用場景是“人+機”,已經開始放量,因為BIM在設計階段和施工階段的應用場景和需求動力一直存在,當BIM思維的高素質人才、制度等條件成熟時,相關的BIM應用軟件就會放量。

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